TOP25半導體廠商:座次排名背後的酸甜苦辣

  IHS iSuppli公司的市場研究顯示,三星電子在半導體產業穩步成長,2010年進一步逼近英特爾佔據的晶片市場霸主地位。在10多年來,從沒有一家公司像三星這樣接近這一位置。

  最新公佈的2010年最終市場份額排名顯示,排名第二的三星占全球晶片銷售額的9.2%,只比長期穩坐頭把交椅的美國英特爾落後4.1個百分點。三星2009年的份額是7.6%。

  三星的崛起,是最近10年全球半導體市場中的重大事件之一。在討論英特爾的競爭對手時,專家們幾乎總會把目光集中在AMD上面。雖然AMD確實是英特爾在微處理單元(MPU)市場中的主要競爭對手,但三星才是與英特爾爭奪整體半導體市場份額的勁敵。多年以來,英特爾和三星一直分別排名第一和第二。

  2001年英特爾的市場份額是14.9%,是當時排名第五的三星的三倍多。三星當年份額是3.9%。

  自那以後,英特爾的市場份額一直處於11.9-14.8%。同時,2001-2010年三星營業收入大增了355%,市場份額與排名也隨之上升,

  下圖所示為IHS iSuppli公司對2010年全球25大半導體供應商的最終排名。

  記憶體業務推動三星崛起

  三星2010年表現強勁,主要歸功於它的主要半導體產品——記憶體積體電路(IC)銷售大增。

  在主要半導體類別中,記憶體IC增長幅度最大,高達52.4%。增長第二快的領域是感測器與激勵器,增幅為35.5%,分立元件以34.5%的增幅排在第三。

  2010年推動記憶體領域增長的最大功臣是DRAM,它增長了75.0%。NAND快閃記憶體是記憶體市場中的另一個主要角色,增長38.6%。

  對於三星來說,考慮到它作為全球最大DRAM與NAND供應商的地位,該公司2010年半導體營業收入增長59.1%,意味著它的表現要遠高於整體半導體產業。據IHS iSuppli公司2010年半導體銷售額最終排名,2010年全球半導體銷售額為3041億美元,比2009年的2302億美元增長32.1%。

  其它表現出眾的公司

  記憶體市場強勁增長,也推動其它主要記憶體供應商的市場份額與排名上升。

  美國美光、韓國海力士和日本爾必達的總體市場份額分別上升1.1、0.7和0.4個百分點。美光憑藉記憶體市場強勁增長以及收購Numonyx,排名上升五位進入前10,升至第八。海力士與爾必達營業收入分別大增66.2%和63.3%,是完全基於有機成長的20大半導體公司中增幅最大的。爾必達排名上升四位,從2009年的第15升至第11,海力士排名前進一位至第六。

  合併的衝動

  瑞薩電子2010年排名從2009年的第九升至第五,得益於瑞薩科技與NEC電子的合併。2009年這兩家公司的合計營業收入是95億美元,2010年營業收入增長24.7%至119億美元,增長幅度小於整體市場。

  瑞薩電子2010年市場份額為3.9%,仍低於瑞薩科技的4.3%。瑞薩科技2003年由日立半導體與三菱半導體合併而成。2009年瑞薩科技的總體市場份額下降至2.2%,但最近這次合併後形成的實體的份額已回升到原來的水準,並進入了五強之列。

  變動顯著者

  由於具有出色的業務執行力,並參與表現強勁的市場領域,美信整合式產品、Marvell Technology Group、爾必達、博通和賽靈思在2010年25大半導體公司中,進步最大。

  美信排名跳升六位至第24,Marvell前進五位至第18。其它幾家公司的排名上升四位,博通首次升至第10。所有這五家公司主要通過有機成長,2010年營業收入擴大了36.0-63.3%。

  2010年不是通過大型收購而取得強勁增長的半導體供應商包括:德州儀器增長34.4%,Analog Devices增長36.9%,英飛淩增長41.8%,Panasonic Corp.增長52.5%。英飛淩2010年營業收入仍包括無線部門,該部門在2011年初出售給了英特爾。

  NXP在2010年把機上盒業務出售給了Trident Microsystems公司,也取得了不錯的業績,增長24.3%。

  在25大半導體供應商中,2010年處境最困難的是“臺灣聯發科技,營業收入持平”“高通僅增長12.4%”“偉英達增長13.1%”。高通排名從第六跌到第九,科發科技從第16降至第19,偉英達保住了第20的排名,AMD和索尼排名均下降四位,因其總體營業收入增長明顯慢於整體市場。

  半導體設計公司2010年表現不佳

  半導體設計公司的表現遜於整體半導體市場,與歷史走勢明顯相悖。2010年半導體設計領域營業收入僅增長26.0%。但是,2010年七家半導體設計公司躋身于25強,多於2009年時的六家。這七家公司包括高通、博通、AMD、Marvell Technology Group、聯發科技、偉英達和賽靈思。